北京銀行31日發(fā)布公告稱，該行非公開(kāi)發(fā)行方案獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)有效。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行是自北京銀行2007年IPO后的首次再融資，發(fā)行對(duì)象為華泰汽車、中信證券、泰康人壽、中國(guó)恒天等九家投資者，籌集資金總額不超過(guò)118億元，發(fā)行價(jià)格經(jīng)除息調(diào)整后為10.67元/股，所籌資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司的核心資本金。截至年末，北京銀行資產(chǎn)突破1萬(wàn)億元大關(guān)，人均凈利潤(rùn)連續(xù)6年突破100萬(wàn)元。

　　北京銀行本次發(fā)行采用了對(duì)市場(chǎng)沖擊較小的定向增發(fā)方式，該模式提前鎖定發(fā)行對(duì)象、融資規(guī)模以及發(fā)行價(jià)格，整體發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)較小。據(jù)了解參與此次定向增發(fā)的9家投資者，非常看好北京銀行的未來(lái)發(fā)展前景和長(zhǎng)期投資價(jià)值，分別與北京銀行簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，并先期交納了認(rèn)購(gòu)金額5%的保證金。另外，本次發(fā)行價(jià)格經(jīng)除息調(diào)整后為10.67元/股，對(duì)應(yīng)該行2012年動(dòng)態(tài)市盈率、市凈率僅為7倍和1.1倍左右，估值處于較低水平。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金118億元，將極大提高北京銀行資本充足率水平，滿足未來(lái)三年業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。截至2011年三季末，北京銀行資本充足率、核心資本充足率分別為11.79%和9.38%。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行引入的新股東均為所處行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，是適合該行自身發(fā)展戰(zhàn)略的投資者，具備較強(qiáng)的實(shí)力。而且參與此次再融資的投資者均承諾，所認(rèn)購(gòu)股份自非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，顯示出對(duì)北京銀行未來(lái)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)和盈利能力的認(rèn)可和信心。

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